Кот Том и мышь Джерри – обитатели города эльфов. Владелица озорников – девушка Афина, подбирающая раненых и бездомных животных и выхаживающая бедолаг. Несмотря на добрые дела героини, местные жители обходят этот дом стороной. Потому что Афина – родственница злой волшебницы. Дризельда наломала дров много лет назад и была вынуждена покинуть родные края по приказу главы магов. Племянница не общается с изгнанницей и не собирается переходить на темную сторону.
Джерри, как обычно, убегает, кот носится за ним. Рутина нарушена необычной находкой – таинственного светящегося яйца. Друзья не знают, что оно было украдено у большого дракона. Скорлупа дала трещину, на свет выбрался смешной «птенец»-дракончик. Афина назвала питомца Паффи. А тот принял Томаса за маму (увидел кота первым). Троица нежно заботится о малыше.
Огнедышащая родительница новорожденного разозлена пропажей ребенка и хочет вернуть Паффи. В городок возвращается Дризельда. Злодейка украла дракошу и хочет использовать себе во благо. Волшебница намеревается присвоить способность извергать пламя и стать супер-драконом. Так антагонистка сумеет отомстить и уничтожить селение.
Афина нашла могущественных союзников, сплотила животных и питомцев. Они противостояли общему врагу. Сражение выиграно, Паффи возвращен матери, а ведьма превратилась в статую. Том, Джерри, Афина и маг Калдорф устроили веселую вечеринку, чтобы отпраздновать победу.