Загрузка...Таффи со своим дядей смотрит рождественский балет в театре Нью-Йорка. Группа котов, включая Тома, поет песню для Короля в переулке с видом на Эмпайр Стейт Билдинг. Джерри выходит на сцену, где начинается волшебство. Игрушки – пони Нелли, пикси Поли, балерина из шкатулки – оживают. Все дальнейшее действие сопровождается музыкальными фрагментами из балета Чайковского «Щелкунчик».
Томас и его банда мешают пиру в Зимней стране чудес. Джерри и новые друзья посажены в пустую банку из-под арахиса и заброшены в другой мир с помощью пушки. Король приказывает танцовщице исполнить свой номер, она отказалась и угодила в клетку. Таффи освобождает красавицу. А его дядя встречает пожилого человека – Мастера Игрушек. Чародей помогает приятелям.
Таффи одевается как ангел и дьявол, чтобы убедить Тома не причинять вреда Джерри. Но ветер раздувает одежду, так что видны крылья, платье, хвост и трезубец. Кошки маскируются под новогодние елки и окружают мышь и компанию. Но атака сорвана, а кот заброшен на карусель. Схватка с хищниками продолжается, на подмогу героям приходит армия игрушечных солдатиков.
Таффи и Джерри угодили в пасть Тому. Нелли бросает молоток, разбивая зубы коту. Мышата активируют поезд, сбивающий армию противника. Балерина обнимает Джерри и говорит, что не сомневалась в нем. В финале герои чуть не погибли, но вмешалась магия. Обрадованные мышонок и танцовщица кружатся в вальсе.
